Departemen Investasi dan Manajemen Aset Publik (DIPAM), yang mengawasi administrasi ekuitas pemerintah di perusahaan yang beroperasi, memanfaatkan dana pembelian dan pemodal besar selama roadshow investor yang diadakan di beberapa pusat perbankan global, kata sumber industri yang menghadiri acara tersebut.
KPMG Membantu Proses Transaksi
“Pembicaraan masih dalam tahap awal dan pemerintah belum menetapkan kerangka waktu untuk penjualan saham,” kata salah satu orang yang dikutip di atas. “Namun, dana buyout dan beberapa investor strategis dalam negeri sudah terdengar,” kata orang yang menghadiri salah satu acara DIPAM tersebut.
KPMG membantu
dengan proses transaksi. Usulan disinvestasi ekuitas pemerintah di bank dilaporkan telah menerima persetujuan bank sentral.
Pejabat DIPAM di New Delhi tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar mereka. Carlyle, TPG dan KPMG menolak berkomentar. Pertanyaan yang dikirimkan ET ke Fairfax, yang dikendalikan oleh miliarder Kanada kelahiran India, Watsa, tetap tidak terjawab.
Bank IDBI dan LIC tidak berkomentar mengenai hal tersebut.
Perusahaan ekuitas swasta global juga menjajaki opsi untuk bersekutu dengan investor strategis lokal untuk membentuk entitas penawaran. Alternatifnya, mereka juga bisa membentuk konsorsium dengan investor lain.
Proses mengambangkan ekspresi minat (EoI) akan dilanjutkan dengan tahapan tender formal. Proses tersebut diperkirakan akan berjalan sendiri tahun ini jika momentum di pasar saham saat ini dipertahankan.
Pemerintah dan LIC bersama-sama memiliki lebih dari 94% ekuitas di
Bank. Gabungan kepemilikan negara di bank, yang memiliki proporsi kredit macet tertinggi, bernilai lebih dari 41.000 crore pada harga pasar saat ini.
Pengetahuan Teknologi
“Dengan divestasi yang diusulkan, bank (Bank IDBI) kemungkinan akan mendapatkan akses ke pengetahuan dan teknologi canggih, selaras dengan praktik terbaik global,” kata Soumitra Majumdar, mitra di firma hukum J Sagar. “Ini akan membuka jalan bagi pertumbuhan bank di masa depan, meningkatkan nilai pemegang saham dan (membantu) ekosistem kredit yang lebih luas.”
Didirikan pada tahun 1964 sebagai Pengembangan Industri
sebuah lembaga keuangan pembangunan khusus, dapat muncul sebagai salah satu bank komersial terkemuka di negara ini.
Pemerintah telah menginvestasikan 27.000 crore ke Bank IDBI antara 1 April 2010 dan 31 Maret 2021. Data menunjukkan pemerintah mengakuisisi 4,5 miliar saham di bank selama periode sebelas tahun ini, ET telah melaporkan awal bulan ini. LIC juga telah menginvestasikan lebih dari 25.000 crore selama enam tahun terakhir.
Baik TPG maupun Carlyle merupakan pesaing saham LIC di Reksa Dana IDBI. Secara terpisah, Fairfax, yang memegang saham pengendali di Catholic Syria Bank yang berbasis di Selatan, juga akan mempertimbangkan penggabungan entitas untuk menciptakan lembaga perbankan yang lebih besar di negara tersebut.
Roadshow Diselenggarakan di Luar Negeri
DIPAM telah mengadakan roadshow di AS, Eropa dan Timur Tengah.
Pemerintah telah mengatakan pada Mei tahun lalu bahwa Komite Kabinet Urusan Ekonomi telah memberikan persetujuan prinsip untuk disinvestasi strategis bersama dengan pengalihan kendali manajemen di Bank IDBI. Saham IDBI Bank naik 0,74% menjadi ditutup pada 40,60 di BSE pada hari Rabu. Nilai pasarnya saat ini adalah 43.655 crore.
